Une offre de conseil traditionnelle qui est loin d'être traditionnelle, notre expérience client-conseiller un à un offre une expérience de planification plus efficace et engageante pour tous. Conquest offre des fonctionnalités plus robustes et plus détaillées pour les scénarios complexes, tout en permettant aux clients et aux conseillers de se connecter en direct pour collaborer sur les objectifs du plan.
La création de plans financiers traditionnels peut prendre 10 heures ou plus. Ils sont souvent construits à l’aide de logiciels d’essais et erreurs, de sorte que lorsque le client souhaite apporter une modification, le professionnel de la finance doit retourner à la case départ. Avec Conquest, les plans sont créés en quelques minutes et tirent parti de SAM pour proposer des stratégies et des opportunités dont le professionnel peut parler au client.
SAM suggère continuellement des options dans l'intérêt des clients, qu'il s'agisse de consommateurs aisés ou de personnes très fortunées, offrant une expérience de planification efficace et engageante tant pour le conseiller que pour le client. En tirant parti de SAM, les professionnels de la finance disposent d’un moteur opportuniste qui suggère des améliorations continues au plan grâce aux Informations de SAM.
La Base de connaissances est continuellement mise à jour et fournit un soutien aux conseillers dans leur apprentissage du logiciel. Dans les conseils sur l'application, ainsi qu'en utilisant la navigation de SAM, l'utilisateur peut apprendre à la volée à mesure que de nouveaux scénarios de client apparaissent. Les Informations de SAM sont toujours disponibles et incitent le conseiller à proposer davantage de sujets à discuter avec ses clients afin qu'il puisse mieux répondre aux besoins continus des familles qu'il sert.
Nos fonctionnalités de collaboration avec les clients permettent aux clients et aux conseillers financiers de se connecter en direct où qu'ils se trouvent pour collaborer à la réalisation des objectifs du plan. Le client reste impliqué en dehors des réunions dans les progrès du plan, en utilisant le plan actif. Grâce à nos résumés numériques et à nos rapports PDF, les clients recevront une feuille de route complète et facile à suivre pour résoudre leur plan financier.
Conquest est adaptée au code fiscal de chaque juridiction desservie. La planification financière personnelle est améliorée en tirant parti du meilleur de la technologie, avec les valeurs uniques centrées sur l’humain que fournissent les professionnels de la finance. Conquest offre également des fonctionnalités robustes et détaillées pour tous les besoins des consommateurs tels que la planification des sociétés privées, des successions, des fiducies et des héritages.
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Voyez comment Conquest peut permettre d'améliorer les conseils de façon globale grâce à des ressources au niveau Conseils autogérés et Collaboratif.
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