Conquest permet aux institutions d'offrir des conseils financiers à grande échelle, des clients du marché de masse aux particuliers très fortunés, supprimant les barrières traditionnelles à une planification accessible. La plateforme s'adresse aux institutions financières, aux banques, aux compagnies d'assurance et aux fournisseurs de régime de retraite, répondant aux demandes uniques d'une clientèle diversifiée dans l'ensemble du continuum de la richesse.
SAM offre des conseils en tant que fiduciaire numérique, prenant en compte toutes les données des clients à n'importe quel niveau d'actifs investissables.
L'expérience numérique autogérée offre aux clients des stratégies uniques adaptées à leur situation, avec un accès privilégié à la technologie élargissant la base du marché.
Le modèle collaboratif permet de fournir des conseils à grande échelle, avec un accès numérique et en fournissant à votre équipe toutes les informations sur les données nécessaires pour servir les clients finaux individuellement.
Les conseils traditionnels offrent des fonctionnalités robustes pour la planification collaborative et des scénarios complexes d'actifs investissables plus importants et d'objectifs d'héritage détaillés.
L’avenir du conseil financier est totalement différent de ce qu’il était par le passé. Il est numérique, dynamique, flexible et couvre de manière holistique la situation globale d’une famille. Il n'y a pas deux clients identiques, alors pourquoi leur plan financier devrait-il l'être?
Développée sur une API ouverte, Conquest s'intègre facilement à la pile technologique existante des entreprises, permettant ainsi aux données d'entrer et de sortir de Conquest de manière transparente. Créez un plan en quelques secondes en exploitant la puissance du moteur piloté par l'IA de SAM, directement jusqu'à l'exécution des recommandations du plan.
Tirez parti de l'API ouverte bidirectionnelle pour :
Vous ne souhaitez pas vous connecter tout de suite? En attendant, utilisez le questionnaire numérique intégré.
SAM agit comme le caddy d'un golfeur et identifie les opportunités pertinentes pour identifier et répondre au plus grand nombre possible de besoins des clients, prend en charge la navigation des utilisateurs pour une adoption élevée et exécute une variété de calculs complexes pour garantir que la planification est précise et exploitable. Le conseiller garde le contrôle total, combinant le meilleur de la technologie avec le meilleur de l'expérience humaine.
SAM prend en compte qui est le client, quelles sont les ressources dont il dispose, quels sont ses objectifs, quelles sont ses préférences personnelles et propose un univers de stratégies disponibles, contextuelles à la situation du client, pour résoudre les objectifs.
Interagissez avec SAM de 3 manières différentes :
Les clients veulent avoir accès à leur plan quand et où ils le souhaitent. Ils s'attendent à des expériences modernes à l'ère du numérique. Grâce à des mises à jour en temps réel, des listes d’actions exploitables et des scénarios hypothétiques dynamiques, Conquest favorise une participation plus approfondie des clients et un meilleur apprentissage des connaissances financières, augmentant ainsi l'engagement et la satisfaction, tout en augmentant sa part de portefeuille.
Activez autant ou aussi peu de fonctionnalités que vous le souhaitez en utilisant des autorisations et des commutateurs de fonctionnalité pour offrir une expérience unique à votre entreprise.
Non seulement la plateforme permet aux clients de s'impliquer davantage, mais elle permet également à plusieurs personnes de l'entreprise d'accéder au plan et de le soutenir avec les autorisations appropriées, qu'il s'agisse d'expertise en planification ou de contrôle de la conformité.
Historiquement, les entreprises ont du mal à servir des clients qui ont des niveaux de richesse très différents, et donc des besoins de conseil financier très différents. La plateforme Conquest a été conçue pour les clients finaux sur l'ensemble du continuum de la richesse - du marché de masse jusqu'aux individus très fortunés. Les clients bénéficient ainsi d'une expérience uniforme au fur et à mesure que leurs besoins évoluent au cours de leur vie et la relation qu'ils entretiennent avec l'entreprise s'en trouve renforcée. Elle permet également aux entreprises de traiter avec un seul fournisseur pour répondre à leurs besoins en matière de conseil, alors qu'elles devaient auparavant utiliser jusqu'à cinq outils de planification.
Cela permet au même moteur de planification de fournir des conseils comme vos clients le souhaitent, sur l'ensemble de l'écosystème. Le moteur de Conquest permet d'offrir des conseils à grande échelle, tandis que le plan accompagne le client tout au long de son parcours de vie.
Démontrez la valeur des conseils en fournissant des conseils à vos clients et en les dispensant d’une manière spécifique et adaptée à la proposition de valeur de votre entreprise.
Permettez à votre expertise unique de se démarquer, grâce à une narration personnalisable, spécifique à votre entreprise et qui se différencie des résultats fournis par toute autre entreprise. Intégrez des vidéos, des images, des couleurs, des polices et d’autres options de formatage personnalisées qui sont significatives pour vos clients et les incitent à agir.
Conquest s'efforce d'être le moteur de choix pour l'ensemble des services de conseil financier à l'échelle mondiale. En tant que tel, Conquest utilise sa propre API pour l'interface utilisateur et est structurée de manière à ce que les entreprises puissent configurer tous ou certains des composants qui soutiennent leurs employés, leurs conseillers et leurs clients finaux.
Permet de créer des scénarios de crise pour tester les plans à travers une variété de scénarios réalistes pour répondre aux préoccupations qui empêchent vos clients de dormir la nuit. L’analyse de la volatilité et la modélisation stochastique sont également disponibles pour vos investisseurs plus avertis.
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