Donnez à vos conseillers les moyens de répondre aux questions des clients et de modéliser des événements de la vie pour tous les types de clientèle, pas seulement ceux dont l'avoir net est ultra élevé. Grâce à différents types de solutions accessibles via un outil unique, les conseillers peuvent fournir des conseils basés sur des recommandations éprouvées, quel que soit l'endroit où les clients interagissent.
Offrez à votre équipe de conformité des plans qu'elle peut assumer, produits en une fraction du temps. SAM (Strategic Advice Manager®), notre système expert d'IA, évalue des centaines de stratégies à la fois et propose celles qui conviennent le mieux à chaque ménage. Le raisonnement derrière chaque recommandation est traçable, vous n'aurez donc jamais à répondre à un vérificateur "parce que l'IA l'a dit".
Du consommateur moyen au ménage très fortuné, nous offrons le même moteur de planification, quels que soient vos clients et la façon dont vous les servez. Plus besoin de ressaisir la même information d'un outil à l'autre.
Demander une démoQue vous soyez à la recherche d'une solution pour votre cabinet de services financiers, votre courtier, votre banque, votre compagnie d'assurance ou tout autre type d'institution, nous vous aidons à assurer votre croissance.
Lire les études de cas« L'analogie que j'ai utilisée par le passé est qu'avec Conquest, je conduis une Ferrari réglée par des professionnels, alors que mes concurrents se déplacent en patins à roulettes. »
« La solution intégrée de Conquest est conçue pour simplifier le travail des conseillers, contribuant ainsi à accroître la productivité, la satisfaction au travail et la qualité du service à la clientèle. »
« En intégrant le contexte du plan financier à l'éducation sur les placements, les conseillers démontrent qu'ils comprennent la situation de leurs clients. C'est une occasion formidable de renforcer la confiance des clients et de leur montrer la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. »
« Nos conseillers nous ont fait savoir qu'ils adorent SAM, notre outil d'IA. Ils trouvent des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé par eux-mêmes, ce qui, à mon avis, améliore non seulement leur équipe, mais aussi notre entreprise. »
C'est vous qui décidez comment accompagner chaque client, selon ses besoins. Peu importe l'approche choisie, tout repose sur un même moteur : vous pouvez ainsi étendre votre offre à tous les types de clientèle, sans avoir à jongler avec trois systèmes différents pour y arriver.
Accompagnez les clients que vous n'avez jamais pu servir de façon rentable. La planification autogérée rend le conseil financier accessible à toute votre clientèle. SAM détermine la marche à suivre dans chaque dossier, ce qui vous permet de servir plus de clients sans agrandir votre équipe.
Donnez à chaque conseiller les capacités d'une équipe. La planification hybride offre un portrait complet du client, et l'analyse de SAM vient enrichir chaque conversation : vos conseillers consacrent ainsi leur temps au conseil plutôt qu'aux tâches administratives.
Prenez en charge les ménages les plus complexes sans multiplier les outils. La planification successorale, multigénérationnelle et fiscale, aussi complexe soit-elle, repose sur le même moteur que tout le reste. Donnez à vos meilleurs conseillers toute la puissance dont ils ont besoin, sans les coûts d'entretien de systèmes séparés.
Les fonctionnalités qui vous aident à offrir de meilleurs conseils, plus vite, à un plus grand nombre de clients, et à appuyer chaque plan.
Découvrir les solutionsNotre solution repose sur une API entièrement ouverte; nous nous intégrons à l'environnement technologique que vous utilisez déjà, sans vous obliger à le reconstruire. Les données circulent facilement dans les deux sens, de la création du plan jusqu'à la mise en œuvre des recommandations. Nul besoin de vous connecter à notre application. Notre moteur s'adapte à différentes interfaces, à l'image de votre marque.
La plupart des entreprises utilisent jusqu'à cinq outils de planification pour couvrir tout l'éventail patrimonial. Un seul nous suffit. Nous répondons à tous vos besoins, de la gestion des dettes et du flux monétaire jusqu'à la planification successorale et d'entreprise. Vos clients vivent la même expérience, même lorsque leurs besoins se complexifient. De votre côté, vous rassemblez tout le conseil sur une seule plateforme.
Votre entreprise ne devrait pas ressembler à toutes les autres. Nous vous permettons de proposer des conseils financiers à l'image de votre marque — contenu personnalisé, vidéos, images, vos couleurs et vos polices, afin que le résultat reflète ce qui vous distingue. Configurez l'expérience autant que vous le souhaitez, ni plus ni moins.
Chaque plan est un plan que vous pouvez justifier. Les Informations de SAM vous permettent d'intégrer des mesures de protection fiduciaires directement dans le processus de planification, de créer des scénarios de crise à partir de scénarios réalistes, et d'appliquer l'analyse de volatilité et la modélisation stochastique lorsque le profil du client l'exige. La supervision des plans permet de garantir, dans toute votre entreprise, une qualité constante et alignée sur les exigences en vigueur, de sorte que la conformité ne soit plus un frein à la prestation de conseils.
