Développée par SAM, la solution numérique de Conquest offre une expérience autogérée aux clients qui reçoivent ou non des conseils aujourd'hui. Elle exploite toutes les données disponibles sur le client pour effectuer une planification contextuelle où qu'il se trouve, quand il en a besoin, sans aucune intervention humaine. Mais ne vous inquiétez pas, les clients peuvent contacter votre équipe pour obtenir de l'aide à tout moment.
Planification guidée qui suggère des stratégies propres à la situation des clients finaux pour une expérience engageante, qui génère une action significative.
Construit sur une API bidirectionnelle ouverte, Conquest s'intègre facilement à la pile technologique existante des entreprises, permettant aux entreprises de personnaliser les expériences utilisateur tout en conservant la puissance du moteur financier piloté par l'IA de SAM.
L'interface utilisateur intuitive de Conquest facilite la collecte de données, vous permettant de démarrer rapidement le processus de planification. Les capacités d'intégration au sein de Conquest permettent à votre entreprise de tirer parti de ce que vous savez déjà sur l'utilisateur et d'envoyer des liens de collecte de données numériques pour compléter les profils de clients. Tirez parti de l'agrégation pour obtenir une visibilité sur les actifs hors registre.
Le conseiller stratégique de Conquest (SAM) utilise l'IA pour modéliser divers scénarios financiers, aidant les conseillers à présenter aux clients les résultats potentiels de différentes stratégies, conduisant à une prise de décision plus éclairée.
La ludification, les notifications et l’achèvement des étapes clés mesurent la réalisation des objectifs et les progrès afin de planifier au fil du temps et de stimuler davantage d’actions pour améliorer le bien-être financier.
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Voyez comment Conquest peut permettre d'améliorer les conseils de façon globale grâce à des ressources au niveau Collaboratif et Traditionnel.
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