Les clients n'ont pas seulement besoin d'un plan financier; ils ont besoin de conseils qui s'adaptent à mesure que leur vie et leurs besoins changent. Nous aidons chaque conseiller à fournir des conseils cohérents et personnalisés qui évoluent avec chaque client et s'adaptent à la taille de votre entreprise.
Alors que vos conseillers se chargent de fournir les conseils que seul un être humain est capable de donner, nous leur fournissons un outil capable de s'adapter à la complexité.
Élaborer un plan traditionnel peut prendre jusqu'à 10 heures, et chaque modification apportée par un client oblige vos conseillers à tout recommencer à zéro. Avec le Système d’avis méthodique® (SAM), les plans se mettent en place en quelques minutes et font ressortir les stratégies à aborder avec chaque client pour que vos conseillers passent leur temps à guider plutôt qu'à élaborer des plans.
Voici SAM
Les entreprises qui font le saut y gagnent plus qu'une nouvelle technologie. Ils gagnent des clients.
SAM propose continuellement les options les plus avantageuses pour chaque client, du marché de masse aux clients très fortunés. Son fonctionnement repose sur un moteur déterministe : chaque recommandation découle d'une logique que l'on peut identifier. Vos conseillers peuvent expliquer le « pourquoi » à un client, et votre entreprise peut l'expliquer à un organisme de réglementation. Personne n'est obligé de dire « parce que l'IA l'a dit ».
Un nouveau logiciel n'est rentable que si les gens l'utilisent. La Base de connaissances constamment mise à jour et le Guide SAM permettent à vos conseillers de trouver les réponses, face à chaque nouvelle situation du client. Les Informations de SAM vous suggèrent le prochain sujet à aborder : approfondissant vos relations et augmentant votre part de marché, sans devoir attendre six mois.
Renforcez les liens avec les clients entre les réunions, et pas seulement pendant celles-ci. Les clients engagés sont ceux qui restent. Les résumés numériques et les rapports transforment une stratégie financière en feuille de route que les clients utilisent réellement.
Nous respectons la législation fiscale de chaque juridiction dans laquelle vous exercez vos activités et traitons les cas complexes à même l'application : planification d'entreprise, successorale, fiduciaire et patrimoniale. Les clients que vous ne pouvez surtout pas vous permettre de perdre sont ceux que vous fidélisez.
