Remettez un plan personnalisé entre les mains de votre clientèle sans délai et sans rendez-vous. Laissez vos clients agir en toute autonomie, et vos conseillers se consacrer aux conversations les plus importantes.
Accompagnez plus de clients, sans sacrifier la qualité de vos recommandations grâce à un moteur de planification financière automatisé et vérifiable.
Le Système d’avis méthodique® (SAM) est un système expert d'IA qui propose en quelques secondes des stratégies personnalisées et conformes pour chaque client, permettant ainsi à vos conseillers de servir une plus grande partie de leur portefeuille, et pas seulement les plus riches.
Laissez vos clients explorer des stratégies personnalisées, peu importe le moment ou l'appareil.
Nous nous connectons à la technologie déjà en place au moyen d'une API ouverte et bidirectionnelle. Les données sont automatiquement intégrées et les recommandations sont générées automatiquement, sans saisie manuelle ni interruption du flux de travail. Notre moteur de planification a été conçu pour s'intégrer dès le départ. Il s'adapte à votre infrastructure et à votre marque, jamais le contraire.
La ludification, les notifications et les étapes clés transforment un plan unique en une habitude durable.
Conçue pour l'ensemble des établissements financiers, des banques de détail aux sociétés de gestion de patrimoine spécialisées.
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