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Malheureusement, jusqu’à 90 % des personnes dans le monde n’ont pas accès à des conseils financiers holistiques. Traditionnellement, la planification financière était réservée aux gens fortunés, et la préparation des plans financiers traditionnels pouvait prendre plus de 10 heures. Conquest est une plateforme de technologie patrimoniale qui est une version moderne des logiciels de planification financière traditionnels et qui fait tomber les barrières permettant à tous les consommateurs de recevoir des conseils personnalisés et exploitables.Conquest croit que tout le monde mérite de recevoir des conseils financiers adaptés. Du marché de masse aux clients très fortunés, Conquest Planning fait évoluer l'ensemble du continuum de la richesse grâce à des conseils numériques, collaboratifs ou traditionnels.