Le moteur de planification de Conquest, alimenté par l'IA, s'appelle le Conseiller stratégique (SAM). SAM est le moteur des plans de Conquest qui crée des plans financiers hyperpersonnalisés et adaptables qui évoluent en temps réel avec les besoins des clients, particuliers ou conseillers.
SAM utilise l’IA pour modéliser divers scénarios financiers, aidant ainsi les conseillers à présenter aux clients les résultats potentiels de différentes stratégies, conduisant à une prise de décision plus éclairée. En prenant en compte de plusieurs facteurs et concessions possibles, SAM suggère des stratégies optimisées qui équilibrent les besoins immédiats et les objectifs à long terme. Grâce à l’IA capable de gérer des calculs complexes et des analyses de données, les conseillers peuvent se concentrer sur l’interaction avec les clients et les discussions stratégiques, plutôt que de s’enliser dans des processus manuels. En expliquant clairement la raison d’être de chaque recommandation, l’IA de SAM favorise la confiance et la transparence, améliorant ainsi la relation avec les clients.
SAM combine les meilleures pratiques financières, les objectifs et les préférences des clients pour fournir des recommandations sur mesure. En prenant en compte de multiples facteurs et compromis possibles, SAM suggère des stratégies optimisées qui équilibrent les besoins immédiats et les objectifs à long terme.
Lancées récemment, les Informations de SAM permettent aux conseillers d’identifier les lacunes, les opportunités et les risques au sein des plans des clients, en fournissant des recommandations proactives pour garantir que les plans restent sur la bonne voie et en permettant aux conseillers d’optimiser des stratégies telles que la couverture d’assurance et la planification successorale.
SAM permet de comprendre facilement l'impact des stratégies appliquées sur chaque objectif par rapport au plan global, avec des visuels automatiquement mis à jour indiquant l'état de l'objectif et du plan. À mesure que les événements de la vie ont un impact sur la situation des clients, le plan s'ajuste pour montrer des stratégies alternatives pour traverser les aléas de la vie.
La nouvelle fonctionnalité « Demander à SAM » permet aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme de manière vocale ou par texte, ce qui permet une navigation transparente et un accès instantané à des informations, des rapports ou des stratégies clés.
Grâce à des fonctionnalités telles que la « Cote de SAM », les conseillers peuvent fournir un bilan de santé global des plans financiers, garantissant des mises à jour détaillées et en temps réel alignées sur les objectifs du client dans divers scénarios de planification.
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Autoplanification avec SAM
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Démo de SAM 2.0
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